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Hardinvestor- Investir sur l’or et l’argent Hard Investor   |  Silver is King, Go gold!

Pourquoi et comment investir dans l’or et l’argent ? Plus qu’un placement d’opportunité, il s’agit avant tout de sécuriser le pouvoir d’achat de votre épargne contre l’érosion monétaire et les conséquences de la crise systémique mondiale, tout en déjouant les pièges que réserve le marché de l’or et de l’argent, à l’investisseur non averti.


 

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Cots futures argent / les 4 plus gros commerciaux en grande difficulté

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MessageAuteur
MessageCots futures argent / les 4 plus gros commerciaux en grande difficulté
par marie Sam 30 Avr 2011 - 0:42

Cots futures argent / les commerciaux ont couvert de façon significative la semaine passée .. alors que le prix du silver a monté sur toute la semaine jusquà quasi 50$ , à l'exception de la derniére séance de mardi 26 avril, où le relévement des appels de couverture l'a ramené sur 44.60$ en séance
ça faisait longtemps qu'on avait pas assisté à ce genre de phénoméne.. ça devient intéressant ..
la nette short position s'établit à 42534 contrats, en diminution de 10.000 contrats, un plus bas pour 2011

net short position des commerciaux, en nb de contrats ( courbe bleue)



mieux encore : rapportée à l'open interest la net short position des commerciaux est à 29.7%, niveau pas vu depuis avril 2009, époque ou l'argent cotait 12 $ !

http://www.gotgoldreport.com/2011/04/significant-comex-commercial-short-covering-for-silver-.html

je rajoute au topo d'Arensberg mes propres données sur les 4+ gros commerciaux, dont fait partie JPM

du coté des 4 plus gros commerciaux, on couvre également sur la même période :4186 contrats net sont couverts

pour un solde de net short de 36408 contrats

niveau pas revu depuis le point bas d 'octobre 2008 !!!!!!! où le cours de l'argent avait fortement corrigé jusquà 9.94 $


hardinvestor / comex futures argent

ramené en % de l'open interest, la net short position des 4 plus gros shorts sur l'argent, baisse à 25.4%,
un point bas totalement inédit depuis le temps que je tiens cette statistique particulière, c'est à dire depuis le 01-05-2007


hardinvestor / comex futures argent

naturellement vous n'avez pas besoin de graphe du cours de l'argent, pour comprendre que la situation des futures de l'argent est totalement inédite ..
puisque notamment en oct 2008, les 4 plus gros commerciaux avaient couvert à la baisse .. alors que là, ils ont fait ... exactement le contraire !

ils se retrouvent donc avec le même "volant" de net shorts, volant difficile à couvrir pour eux .. alors que l'argent cote quasi 50 $ au lieu de 9.90$

on va bien se marrer, vu que l'argent est toujours en backwardation .. nos 4 plus gros commerciaux sur les futures de l'argent , jpm en tête n'ont pas fini de s'arracher les cheveux !




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MessageRe: Cots futures argent / les 4 plus gros commerciaux en grande difficulté
par marie Sam 30 Avr 2011 - 17:21

pour que vous puissiez vous rendre compte de la différence de comportement des 4 plus gros commerciaux futures or et futures de l'argent,
voici les graphes concernant les futures de l'or


les 4 plus gros commerciaux couvrent à la hausse, depuis février dernier... et ça n'était pas arrivé depuis .. la commerciale failure de 2005 !
la nette short position dépasse le point bas de mars 2010 . l"or cotait à ce moment là, 1144 $

comarez avec le même graphe argent, plus haut, et vous verrez la différence ..


hardinvestor / futures or


ramenée en % de l'open interest, la couverture à la hausse des 4 plus gros, semble nettement moins désespérée, puisque le ratio ( courbe rouge ) atteint le point bas de janvier 2011... où les commerciaux avaient couvert sur la correction du début de cette année

la courbe du ratio est néammoins nettement baissière, ce qui signifie que nos 4 plus gros commerciaux shortent beaucoup moins que par le passé, alors que l'or et l'open interest grimpent ..
l'or fait de nouveaux plus hauts historiques, et les shorts ne suivent pas ... du tout !

la différence avec l'argent est encore plus criante sur ce graphe


hardinvestor / futures or

en conclusion, les 4 plus gros commerciaux ont couvert à la hausse, tant sur l'or que sur l'argent, mais
leur situation est nettement plus désespérée sur l'argent que l'or ..
et vous savez très bien pourquoi : backwardation des futures de l'argent..
on ne confond pas backwardation et bulle spéculative, s'il vous plait Wink
dans les 2 cas, on assiste amah à un début de capitulation de nos habituels suspects .. totalement inédit, pour l'argent

ps: pour ceux qui ne connaissent pas encore le fonctionnement des cots, je vous renvoie à mes explications



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MessageRe: Cots futures argent / les 4 plus gros commerciaux en grande difficulté
par marie Dim 1 Mai 2011 - 17:04

jeudi 26-04, nouvelles chutes importantes des positions ouvertes ( open interest )
notamment sur l'argent : -6132 contrats ..
chiffres qui semblent confirmer la fuite en avant de jpm, qui profite du répit sous les 50 $ pou continuer à couvrir ses shorts



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MessageRe: Cots futures argent / les 4 plus gros commerciaux en grande difficulté
par marie Lun 2 Mai 2011 - 15:31

le point De Norcini, qui insistait sur le danger potentiel du dernier relévement des appels de couverture ..

http://traderdannorcini.blogspot.com/2011/04/significant-short-covering-has-been.html

et ..

http://traderdannorcini.blogspot.com/2011/04/silver-commitment-of-traders-report.html

Citation :
Here is the scenario - as long as price moves higher, the margin hike will not affect the small specs because their long positions will be in the money and it will not become an issue. When it does become an issue however is when prices fall and trigger stop loss selling which cascades. Then paper drawdowns or losses mount quickly and margin calls go out to the smaller specs who go underwater.

Next week will be key to where we go next as far as whether we get a new leg higher through $50 or we set back to first test support down near $45 provided the gap region between $47.15 - $46.70 fails to hold on the test lower.


on est exactement ds le 2eme scénario... sauf que c'est allé ( et en quelques minutes à l'ouverture du globex de ce matin ),bien plus vite, puisque le très gros support de 42 $ a été quasiment rallié en intraday

je vous remets l'analyse technique silver avec support 42 $ et résistance 50$



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MessageRe: Cots futures argent / les 4 plus gros commerciaux en grande difficulté
par nofear Mar 3 Mai 2011 - 22:41

marie a écrit:
jeudi 26-04, nouvelles chutes importantes des positions ouvertes ( open interest )
notamment sur l'argent : -6132 contrats ..
chiffres qui semblent confirmer la fuite en avant de jpm, qui profite du répit sous les 50 $ pou continuer à couvrir ses shorts

Donc si je comprends bien: la logique jusqu'à présent depuis 20 ans était plus les cours sont hauts et plus on shorte par contre quand les cours sont bas on couvre. Donc suivant cette logique à supposer qu'elle soit toujours active voudrait qu'une couverture en ce moment correspond à un point bas et non un point haut donc le spot devrait exploser encore un peu et non pas corriger comme le pronostiquent de plus en plus d'analystes comme larry Edelson entre autres qui se plante sur le silver depuis décembre 2010.


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MessageRe: Cots futures argent / les 4 plus gros commerciaux en grande difficulté
par marie Ven 6 Mai 2011 - 23:17

le rapport mensuel cftc des futures or et argent pour les bancaires arrété au 3 mai , vient de sortir .. et confirme que c'est bien JPM qui a couvert sur la période concernée ..

à voir le raid intervenu depuis lundi dernier .. certaines analystes évoquaient l'hypothése que ce soit d'autres gros commerciaux non bancaires qui aient couvert ... ce qui était une possibilité...

mais non .. jpm a bien couvert à la hausse ... même s'il a lancé son raid manufacturé après ..

raport détaillé à suivre dans la file dédié sur les bancaires, dans la soirée ou demain.. le temps que j'épluche aussi les cots hebdomadaires "tous intervenants "

en plus ya une autre info super excitante sur le rapport des bancaires ..



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MessageRe: Cots futures argent / les 4 plus gros commerciaux en grande difficulté
par marie Sam 7 Mai 2011 - 14:35

voilà ... je viens de publier, comme prévu le dernier rapport mensuel des bancaires

après la nuit passée dessus .. je tempére ce que j'ai écrit hier soir ..




pour l'or, et la couverture de shorts des 4 plus gros commerciaux observée depuis janv 2011.. si les bulions banks ont couvert en début de péride ... elles se sont empressé de rempiler début mars, puis en avril, et même encore en mai ...
de sorte que leur net short position est aussi conséquente à présent qu'elle l'était en début d'année

ce sont dautres très gros commerciaux qui ont craqué, et commencé à couvrir à la hausse ..
le raid manufacturé du 4 mai arrive à point nommé pour les BB, de plus en plus isolées, parmi leurs pairs, les autres très gros commerciaux


pour l'argent, j'ai par contre bien l'impression que jpm a couvert en panique, et AVANT le raid

puisque depuis le 12 avril dernier
-la net short position des 4 plus gros a diminué de 8038 contrats, mais de zéro sur la semaine écoulée ( celle qui comporte les 2 séances du début du raid silver commencé le lundi 2 mai )
- la net short position des banques us ( et donc de jpm ) a diminué ce mois ci de 5757 contrats

c'eest pas évidemment une certitude absolue, mais je vois mal les 4 plus gros dont jpm fait partie, ne rien couvrir la semaine écoulée et JPM couvrir à lui tout seul 5757 contrats shorts ds les 2 dernières séances du mois écoulé !


je ne publie que le rapport mensuel des bancaires, qui vient de paraitre ..
le cot hebdomadaire, tous intervenant qui vient de paraitre étant largement dépassé, depuis le 3 mai .. avec les 3 dernières séances baissières qui ont suivi ..



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