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CME / Swaps / nouveau dispositif de couverture pour les "non hedgés"

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MessageAuteur
MessageCME / Swaps / nouveau dispositif de couverture pour les "non hedgés"
par marie Jeu 3 Mai 2012 - 14:55

en application de la loi Dodd Franck, la CME vient de pondre un nouveau communiqué... qui pénalise objectivement les positions longues sur l'or et l'argent ...

puisqu'on sait bien que les commerciaux, toujours net shorts sont de prétendus hedgeurs

et que les larges ou petits specs, toujours net longs sur or et argent, ne sont pas des hedgeurs



bref , la CME va renfocer le dispositif des couvertures des larges et petits specs, sans changer quoique ce soit à celui des commerciaux

visiblement cette nouvelle a fait des ravages sur le secteur des matières 1eres ==> voir le dernier chandelier, porté sur ce graphe






http://traderdannorcini.blogspot.fr/2012/05/dodd-frank-strikes-commodity-markets.html



MAIS, il semble que tout le monde ( y compris le dow jones report et Norcini ) a mal interprété le commmuniqué laconique de la CME qui a clarifié plus tard ... pas la 1ere fois qu'ils font le coup du communiqué laconique, qui met la panique, dis donc !

et comme par hasard, la CME pond ce communiqué "mal ficelé" alors que les manips battent leur plein sur or et argent ( voir le décrochage suspect du lundi 1er mai )

la 1ere interprétation ( doublement des couvertures des spécs ) serait donc erronée.. il s'agirait et en cas de couverture maintenance devenue insuffisante de faire un appel correspondant à "couverture initiale", si j'ai bien tout capté



Citation :
On the other hand, suppose you do not qualify for hedge treatment, and your portfolio has a maintenance requirement level of $100 and an initial requirement level of $110. As long as you have $100 worth of value in your account, no margin call is issued. But Page 2 #12-187/May 2, 2012 if your collateral value falls below $100, then a margin call is issued to bring you back up to $110.




http://traderdannorcini.blogspot.fr/2012/05/cme-issues-clarification-on-performance.html



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Dernière édition par marie le Mer 11 Juil 2012 - 0:22, édité 1 fois

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Messageje répéte : pas de doublement des couvertures pour les spécs
par marie Ven 4 Mai 2012 - 20:38

je fais remonter ...puisqu'il semble que la "blogosphère " n'ait pas encore capté... qu'il ne s'agit pas d'un doublement des appels de couverture pour les specs ...

et ressort les 1eres interprétations alarmistes du communiqué CME...

com d'hab, il y a toujours un temps de décalage plus ou moins long...

entre ceux qui ne sont pas au courant, ceux qui veulent à tout prix faire du sensationnel et ne vérifient pas l'exactitude de ce qu'ils racontent , ou qui n'y comprennent tout simplement rien, mais veulent se rendre interessants ... et interprétent carrément en contresens , etc etc



il est vrai que la façon dont sont relayé les news "officielles" n'aide pas, et amah c'est voulu, comme je l'ai dit plus haut ...


voir ce communiqué reuters d'hier 3 mai, qui donne encore une nouvelle version , mais amah, il s'agit ici d'un autre aspect de l'application de la loi Dodd Franck, qui est tout simplement mal interprété par certains, et qui est AU CONTRAIRE, favorable aux spécs



il ne s'agit pas du tout d'un doublement des couvertures mais d'une augmentation de 35% pour une sous catégorie classée en hedgeur, et qui ne le serait plus === >

ils passent donc en appel de couverture specs, supérieur de 35% à celle des commerciaux -hedgeurs ( c'est donc le changement de leur statut, et leur "déclassement" de hedgeurs - commerciaux à spéculateurs qui provoque cette augmentation des couvertures )

et si je décrypte correctement, ce serait les spreadeurs, ou les swaps dealers qui seraient affectés par cette mesure, ne bénéficiant plus du régime d'exemption hedgeur qui prévalait

http://www.reuters.com/article/2012/05/04/us-cme-margin-idUSBRE84300620120504

on a déja parlé des spreadeurs ou même des swaps dealers, la catégorie la plus mercenaire des commerciaux, dont si je comprends bien, une partie d'entre eux, perdrait son statut de hedgeur ...
et ça, ce serait une excellente chose !
les specs "traditionnels" n'ayant jamais bénéficié du statut de hedgeur ne sont donc pas concernés par cette mesure ...

je comprends donc qu'il s'agit une fois de plus , d'un coup de gueule des faux hedgeurs, bullions banks et co, qui souhaitaient garder cet avantage, pour leurs activités de swaps et qui ont gagné un délai de grace de 90 jours ... sur la stricte application de la loi Dodd Franck, contre laquelle ils se rebellent depuis le début !

Le délai de 90 jours n'est donc pas du tout une victoire à l'arraché des petits specs contre ce nouveau dispositif ( qui justifirait le rebond silver de ce jour ) , comme l'écrivent certaines "eaux mentholées",


puisque c'est AU CONTRAIRE un délai de grâce de 90 jours pour les plus mercenaires des commerciaux

et le rebond de l'argent, sur support oblique des 29.75 $ n'en est que plus qu'appréciable !



bref... entre désinformation "officielle" et désinformation des autres ( incompétence, volonté de se rendre interessant et de faire du sensationnel, etc etc ) ça devient compliqué ... et il convient d'étre TRES vigileant et critique sur ce que vous pouvez lire, ici ou là !



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Dernière édition par marie le Sam 5 Mai 2012 - 2:17, édité 8 fois

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MessageRe: CME / Swaps / nouveau dispositif de couverture pour les "non hedgés"
par g.sandro Ven 4 Mai 2012 - 23:28

Passionnant en effet, MERCI Marie , pour ce décryptage de la désinformation mortifère pinochio crane institutionnalisée au rang de vérité, cette aptitude est unique à ma connaissance et marque, une fois de plus, la lucidité et l'indépendance d'esprit d'Hardinvestor dont tu es la meilleure ambassadrice...

tchin chinois chappo rose rose rose queen



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Messagedéfinition officielle du Swap et donc des swapeurs
par marie Mer 11 Juil 2012 - 0:21

c'est important, on l'a vu, puiqu'ils vont perdre ( pour ces activités là ) leur classification avantageuse de hedgeur

on avait vu précédemment qu'ils avaient négocié un délai de grace de 90 jours ...



bref la définition a été votée par 4 voix contre 1 et les firmes tradant pour plus de 8 milliards $ de swap ont 60 jours pour se conformer aux régles



sans surprises, les firmes majoritairement concernées sont nos habituels suspects ( gs, jpm, hsbc , citi et b of america )



http://www.cnbc.com/id/48137652



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MessageBart Chilton est le seul des 4 à avoir voté contre la définition officielle des swaps
par marie Mer 11 Juil 2012 - 18:21

son commentaire est assez "rigolo" puisque en gros, il trouve ça insuffisant, mais mieux qu'avant et que ça va dans le sens d'un changement de culture



comme dit le Doc, il en faudra d'avantage, bien d'avantage, pour un "changement de culture" de l'ensemble des institutions bancaires et de régulation !

http://www.silverdoctors.com/bart-chilton-on-swaps-culture-shift-needed-in-financial-world/



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Messagequizz de la Cftc pour enregistrement des swaps dealers
par marie Mar 11 Sep 2012 - 21:55

étant donné que la nouvelle définition des swaps dealers rentre en application le 12 octobre prochain ,



La cftc publie une sorte de Quizz ( quesstions réponses ) à l'intention des participants



http://www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/pr6348-12



voir plus haut dans la file, pour ceux qui ne sont pas encore au parfum de cette nouvelle réglementation



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