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Hardinvestor- Investir sur l’or et l’argent Hard Investor   |  Silver is King, Go gold!

Pourquoi et comment investir dans l’or et l’argent ? Plus qu’un placement d’opportunité, il s’agit avant tout de sécuriser le pouvoir d’achat de votre épargne contre l’érosion monétaire et les conséquences de la crise systémique mondiale, tout en déjouant les pièges que réserve le marché de l’or et de l’argent, à l’investisseur non averti.


 

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Spéciale COTS / Futures de L'or et de l'argent

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MessageSpéciale COTS / Futures de L'or et de l'argent
par marie Dim 2 Sep 2018 - 16:04

Spéciale COTS SILVER / Futures de l'argent





Pour la 1ere fois depuis  1986, on assiste à un renversement des positions traditionnelles des Commerciaux et des Larges Spécs sur les futures de l'argent :


pour les débutants et les définitions indispensables pour comprendre le vocabulaire et les concepts employés, merci de vous reporter au Cot : mode d'emploi / définition


1-  les Commerciaux passent net LONGS sur l'argent, depuis le 28 août 2018



Ce changement radical vient uniquement de la fraction "swaps dealers", (les plus "mercenaires") les soit disant "producteurs" restant très nettement net short .

On est à 0.6% de NET longues positions, le 28 Aout dernier.

Spéciale COTS / Futures de L'or et de l'argent Silver16




2-  Leadés par le groupe dominant des Hedges fonds, les Larges Specs sont passés net short  sur l'argent, depuis Février 2018,

avec des pointes à -7 % en Avril 2018 et ce 28 aout 2018.





Spéciale COTS / Futures de L'or et de l'argent Silver17

ce " signal" n'est pas vraiment de bon augure sur le CT, puisque depuis ces excès d'avril 2018 , le cours de l'argent n'a pas cessé de baisser


Ici, on voit clairement que c'est la fraction des Spécs "traditionnellement short" qui  fait des pointes inédites à -40% de brut shorts positions, alors que les spécs, traditionnellement longs sont encore loin à +37% de leurs excès de liquidation  à +20%

Les spécs traditionnement " longs" sont encore loin d'avoir baissé culotte... la seule possibilité de retournement serait donc un short squeeze sur les hedges funds.


Spéciale COTS / Futures de L'or et de l'argent 2222si10


conclusion :


Si, j'ai attiré votre attention sur ce sujet, c'est plus pour " prendre date" que pour me livrer à des pronostics hasardeux sur le Court terme.

Les choses changent... et les lecteurs sagaces auront bien noté que:

- même pendant le marché séculaire baissier de l'argent qui s'est terminé en 2000, les commerciaux étaient net short et les specs net longs ...
- J'ajoute que du coté des 4  + gros commerciaux et des banques,  si celles ci ont évidemment réduit la voilure short, elles sont TRES loin d'être passé  en NET LONG
 
- nous sommes donc en terre inconnue ...et cela appelle de nouvelles questions :
Certains y verront la fin du marché "papier" des futures...
l'avenir le dira



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Dernière édition par marie le Mar 11 Déc 2018 - 12:47, édité 1 fois

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MessageClive Maund
par marie Lun 10 Sep 2018 - 13:28

Clive Maund sur les Cots Silver et Gold

en substance :
Depuis la semaine dernière, le même renversement a eu lieu sur les futures de l'or : les Commerciaux sont désormais net LONGS
Les Commerciaux étant la" smart money", un short squeeze " majeur" des Specs ne devrait pas trop se faire attendre

il faudra donc être très vigilant sur tout rebond et signaux graphiques "crédibles"

http://www.silver-phoenix500.com/article/astounding-traders%E2%80%99-positions-silver.

Je tiens à ajouter que, s'ils ont très considérablement réduit leur short position, les 4 + gros commerciaux et les banques, sont toujours net short, aussi bien sur l'or, que sur l'argent ...



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MessageRe: Spéciale COTS / Futures de L'or et de l'argent
par contact.lecteurs Ven 14 Sep 2018 - 14:30

Bilbo a écrit:
Article sur les COT Or et Argent
Bonjour,

Zerohedge a publié un article sur les Cots Or et argent similaire à celui de Marie :
https://www.zerohedge.com/news/2018-09-13/paper-gold-market-screaming-short-squeeze

Cordialement.
Bilbo


Pour toutes suggestions / questions /  infos à partager sur nos forums publics: Argent Or
N'hésitez pas à m'en faire part Ici  

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MessageRe: Spéciale COTS / Futures de L'or et de l'argent
par g.sandro Dim 16 Sep 2018 - 16:13

Absolument.

il est évident qu'il se passe un truc réellement inhabituel et que, selon l'évolution prochaine des cours, soit on va se faire démâter, et devoir reporter nos espoirs à des dates très (trop?) lointaines, soit on va faire un carton plein et finir nos jours sous les cocotiers à siroter des pina-coladas devant des couchers de soleil tropicaux dans un hamac avec un top model sur chaque cuisse...

Dans le doute, perso, ça fait 3 ans que j'ai commencé.
sous les palmiers soleil jupe2vz kelcul Spéciale COTS / Futures de L'or et de l'argent 512646 yeuxx en bille affraid helllo tchin aaarf



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MessageEnfin, un retournement des ratios
par marie Mar 11 Déc 2018 - 13:15

Enfin, un retournement notable  de mes indicateurs (ratio net position en % de l'open interest)

Le dernier COT publié hier soir, fait enfin apparaitre un retournement significatif des ratios au 4 décembre dernier

L'or :

les Larges specs sont repassés largement en territoire positif (net long) avec un ratio net long de 12.3% de l'open interest, pas vu depuis Juillet dernier
Les hedges fund ont largement couvert leurs shorts positions, mais sont encore légérement en territoire négatif, comme le montre le graphique ci dessous, arrêté avec les statistiques du 4 décembre dernier


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il ya un vrai boulevard pour la hausse

l'argent :

ici, c'est beaucoup plus timide:
les larges Spécs ont largement couvert leurs shorts positions, mais restent encore en territoire légèrement négatif à 0.4% de net short position de l'open interest
(en gros, le niveau de l'été dernier)
En revanche, pas d'incidence notable sur les cours, qui auraient du rebondir d'avantage!

Les hedges fund qui ont commencé à couvrir leurs short position, restent encore largement net shorts avec 22277 net shorts soit 12% de l'open interest



 Forte diminution des Spreads



Les commentateurs se sont inquiétés de la très forte diminution de l'open interest depuis le 20 novembre
En fait, il y a eu d'une part,
-des couvertures de shorts des larges specs, compensées par des liquidations longues positions des commerciaux
-  mais aussi et surtout des liquidations de position spread

Le plus étonnant étant que cette liquidation de spreads n'a pas eu de conséquences sur les cours

(Ces liquidations de spread sont essentiellement le fait des swaps dealers et de larges specs)

L'amplitude de ces entrées et sorties de spreadeurs, a fortement augmenté depuis début 2017 :
Normalement, les spreadeurs se retirent, lorsqu'ils pensent que les cours ont fait un top...mais ils n'ont pas toujours raison ...





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MessageCalendrier prévisionnel des reprises de publications Cots, suspendues depuis le 25 décembre 2018
par marie Mer 30 Jan 2019 - 23:56

Comme, je l'avais déjà annoncé dans d'autres files, la publication des Cots est suspendue depuis le Shut down, soit le 25 décembre 2018. 
Trump a décidé de réouvrir temporairement  ... et son administration (dont fait partie la CFTC) va tenter de rattraper le retard accumulé :


Calendrier prévisionnel de publication des Cots en retard depuis le 25 décembre 2018 (shut down) 

le calendrier prévisionnel vient d'etre annoncé sur le site officie de la CFTC :
ils se mouchent pas avec le coude ==>

Citation :



COT: The last COT report was published on December 21, 2018. Reports going forward from that date will be published in chronological order beginning with the report previously scheduled for release on Friday, December 28, 2018 (based on data from Monday, December 24, 2018).  The CFTC expects to publish this report on Friday, February 1, 2019.  After this, the CFTC expects to publish one report on Tuesday and another on Friday of each week until the reports are current as per the normal schedule. 

source


au mieux la CFTC va publier les Cots hebdomadaires selon le calendrier indicatif suivant :
1 février : cots du 25 décembre 2018 
5 et 8 février Cot des 1 et 8 janvier 2019
12 et 15 février ; Cots des 15 et 22 janvier 2019
19 et 22 février : Cots des 29 janvier et 5 février 2019
26 février et 1 mars . : Cots des 12 et 19 février 2019
etc etc 
je vois pas comment et à ce rythme, ils pourront rattraper le retard avant mi mars... si tant est que la réouverture PROVISOIRE ne soit pas interrompue ! 

En ce qui concerne le Cot  rapport mensuel des bancaires, la CFTC indique : 

Citation :
BPR: The January 2019 BPR was not published. The CFTC expects to publish this report on Friday, February 8, 2019. The CFTC expects that the report scheduled to be published on February 8 will now be published on February 22. Beginning with the March report, we expect these reports will be published as normal.


soit Cots bancaires 
du 1er janvier 2019  publié le 8 février 2019
du 8 février 2019 publié le 22 février 2019 


disons qu'au mieux , on aura à notre disposition les Cots au complet début Mars...
et comme il a été annoncé que la réouverture était provisoire, on n'a pas fini d'être dans le brouillard

Heureuses coincidences du calendrier: 
tout ça arrive à un moment particulièrement périlleux pour le cartel, qui contre attaque, mais semble mis en difficulté, tandis que nous restons privés de ces statistiques essentielles : joli brouillard artistique, à l'unique avantage du Cartel, non?
Ok, j'ai mauvais esprit , je sors ! non ! r.ire

Et en plus, ça me fait un boulot de rattrapage de Ouf ... ordino tout ça, pour ne rien avoir d'actualisé avant  1 mois 1 mois 1/2 ! (début Mars au mieux)
 gouter du rouleau à 

**********

Ceci étant dit, les personnes futées comme moi  cool je suis un saint  hi ! consultent le rapport quotidien (à J-1) de l'évolution de l'open interest des futures or et argent.
rapport disponible, même en période de shutdown 
honnêtement, c'est mieux que rien, mais c'est nettement insuffisant :
Comme si on rendait sa canne blanche à un aveugle, sans lui rendre son chien guide avant de longs mois ... pendant que le Cartel continue allégrement de "profiter du brouillard" pour jouer de plus belle, au chauffard ! 

Merci Trump : 1 mois 1/2 de brouillard au profit du Cartel   requin

à titre d'illustration de ce brouillard :


 le rapport quotidien pour la séance du mardi 29 janvier 2019 indique une chute considérable de l'open interest des futures de l'or , par rapport à la veille : -46978 contrats (9% de l'open interest) en une seule séance !  : c'est considérable 
En l'absence d'infos complémentaires, tout ce que je peux en déduire, c'est qu'une partie considérable des intervenants n'a pas roulé ses contrats sur l'échéance suivante :
impossible de savoir précisément de quoi il retourne: 
amah , et vu la réaction des prix ce jour là , il peut aussi bien s'agir du début d'un short squeeze (rachat de positions short à la hausse) que d'une défection des spreadeurs (et ce n'est pas du tout la même chose)
Sans le shut down, ce point aurait été bien évidemment rapidement éclairci, avec la publication des Cots adéquats, le 1er Février prochain

Selon le calendrier prévisionnel de la CFTC,  il nous faudra attendre le 22 février 2019 pour savoir ce qu'il s'est passé ce 29 janvier 2019. 
Tandis que les acteurs de ce petit jeu entre amis, n'ont pas besoin d'attendre le 22 février, pour savoir ce qu'ils ont fait, de concert, 1 mois auparavant ! 

Footage de G... monumental ! 


************

s'il s'agit, ce qui n'est pas du tout exclu, d'une tension sur l'or physique disponible pour satisfaire au mumuse du Cartel,(notamment les spreadeurs) ça sera encore plus explosif,
depuis le temps qu'on en parle, et que ça doit arriver, le moment est peut être venu, 

si c'est le cas (ici et maintenant, et pas "après demain"), on va rigoler avec le silver, qui est LE super talon d'Achille du Cartel 

Je ne vais pas m'aventurer sur ce terrain, tout ce que je peux dire aux flegmatiques, pessimistes, blasés et déçus par ces trop nombreuses années de bear market des métaux précieux, dans ce cas, c'est que le train n'attendra pas !



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MessageLes Cots sont enfin à jour
par marie Sam 9 Mar 2019 - 15:48

Les Cots sont enfin à jour

http://news.goldseek.com/COT/1552079715.php

Or : les Larges Spécs ont vendu 47948 contrats (34207 en liquidation et  13471 en short)

Argent :  les Larges Spécs ont vendu 25792 contrats (14017 en liquidation et 11775 en short)
De leur coté les H funds ont vendu encore d'avantage : 29906 contrats (17762 en liquidation et 12144 en short)


Mes ratios favoris ont déjà bien baissé, sur la semaine écoulée, ça pourrait le faire !
On verra bien, si ça s'infléchit de nouveau à la hausse, la semaine prochaine...j'ai bon espoir 

Pour l'or, ils sont redescendu au niveau du 18 décembre dernier :
baisse de  27% à 18.7% de l'open interest  pour les nets positions des Larges Spécs .


Pour l'argent , ils sont resdescendu  au niveau 25 décembre
baisse de  28.3% à 17.10% de l'open interest  pour les nets positions des Larges Spécs .

 Les Hedges funds  ont bien dégazé sur l'or : vente de 47312 contrats (28314 en liquidation et 18998 en short)


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MessageCots or et argent au 12 mars 2019
par marie Sam 16 Mar 2019 - 21:07

Cots or et argent au 12 mars 2019 


Que ce soit pour l'or ou pour l'argent, les Larges Spécs (dont font partie les H funds) ont shorté de plus belle cette semaine :
La situation s'est donc d'avantage assainie (c'est de + en + bull) mais bien évidemment aucun signal de retournement à la hausse sur les indicateurs et ratios...
Va falloir patienter ... 


1- Cots or 


Larges spéc / net positions vs open interest

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Hedges funds  / net positions en nb de contrats 

Spéciale COTS / Futures de L'or et de l'argent Gold_h10

2- Cots Argent :


Larges spéc / net positions vs open interest

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Messageretournement sur l'or, mais pas sur l'argent
par marie Sam 23 Mar 2019 - 11:55

Cots au 19 mars 2019

- l'or

 sur la semaine se terminant au 19 mars, les L specs et les h funds ont commencé à couvrir 10.000 contrats et mes indicateurs se sont retournés à la hausse 

Spéciale COTS / Futures de L'or et de l'argent Goldco12

l'argent 

les specs ont continué à shorter : pas de retournement de mon indicateur 

c'est d'autant plus ennuyeux, qu'en marché haussier, c'est le silver qui donne le ton, on va devoir (encore) patienter ...



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MessageRe: Spéciale COTS / Futures de L'or et de l'argent
par marie Sam 30 Mar 2019 - 21:10

Les Cots publiés ce vendredi et  s'arrétant à mardi 26 mars dernier, sont déjà dépassés :
En effet, comme le relève l'ami Mook dans une autre file, 

Mook a écrit:
"Sur le comex, l'open interest a bien fondu environ 450000 contrats hier soir, a l'image de fin novembre, deux mois d'échéance de contrats majeurs (Décembre et Avril)."
En effet, pour l'or et sur la seule séance de jeudi 28 mars, l'open interest baisse à 456179 contrats,  -48565 contrats par rapport à la veille.

avec une baisse de 1310 $ à  1291.95$ 
Dommage, c'était bien parti ...il va falloir patienter et voir si ce désengagement se poursuit ... ou non



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MessageCots au 2 avril 2019
par marie Sam 6 Avr 2019 - 15:00

Cots au 2 avril 2019 


Terminé le retournement à la hausse de mes indicateurs ...

sur l'or, les H funds liquident à fond la caisse (influence de l'échéance du contrat avril, qui est un contrat majeur- voir post précédent)

sur l'argent, ils sont déjà en mode short, et mon ratio commence à sérieusement piquer du nez !  

http://news.goldseek.com/COT/1554493445.php



Pour mémo, le suivi Gold des positions des H funds


Spéciale COTS / Futures de L'or et de l'argent Goldco13

tout ce que je peux dire à ce stade, c'est que :
j'espère qu'on ne va pas avoir une redite de l'épisode aout- déc 2018, avec des specs - H funds qui repassent en net short ...
On n'en est encore loin sur l'or, mais pas sur l'argent avec seulement 8% de l'open interest en net longue position pour les L specs !



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MessageRe: Spéciale COTS / Futures de L'or et de l'argent
par mook Lun 8 Avr 2019 - 8:09

Hello Marie

Techniquement sur l'or on a des signaux en mensuel en euro, chf et yen, pas encore en dollar, je reste positif, l'actualité depuis 2 ans nous crie d'acheter de l'or.
Tout le monde à la tête dans le cul, les forums (métaux, numismatique, etc) n'ont jamais été aussi calme, les creux se font toujours dans la dépression.
Juste une question de temps, on voit la ligne d'arrivée, mais pas le chemin qu'on va prendre.

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MessageCots au 16 avril 2019
par marie Sam 20 Avr 2019 - 15:41

Cots au 16 avril 2019 

les hedges funds accélérent la pression short, tant sur l'or que sur l'argent , et sont repassés NET SHORT (les l specs restent encore net long)

 l'or: 
vente de 52424 contrats dont 30703 en shorts
net position des h funds : 15387 contrats en shorts 


Spéciale COTS / Futures de L'or et de l'argent Goldco14



 l'argent : 
vente net de 8396 contrats dont 8823 contrats  en shorts 
net position des h funds :  10928 contrats en shorts 

du coup, mes ratios l specs net positions en % de l'open interest, continuent leur descente :
12.8% pour l'or et seulement 2.60 % pour l'argent

Si tout cela est positif à moyen- long terme, il faut être d'avantage circonspect à court terme... comme je le disais la semaine passée, rien n'interdit de revoir les excès baissiers des h funds ...



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MessageRe: Spéciale COTS / Futures de L'or et de l'argent
par mook Sam 27 Avr 2019 - 18:19

Hello Marie
Les commerciaux ont beaucoup racheté sur les derniers niveaux bas, les specs ont vendus, sans baisse de prix, bref ça sent le creux, plus
étonnant GLD a perdu 5 tonnes sur la semaine sans effet sur le prix, vraiment surprenant.
Le flux physique est serré, c'est une certitude, toujours le dilemme avec ce marché papier, le plus sage c'est de continuer
à se positionner sur le réel, le marché papier pour les joueurs.
Un peu de lecture:
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-04-23/central-bank-gold-buying-gets-boost-as-india-s-reserves-to-swell

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Messagemerci Mook
par marie Sam 27 Avr 2019 - 23:44

Hello Mook, et merci de nous donner ton sentiment sur cette affaire...le lien est intéressant

Pour aller vite, et puisque tu parles de l'or

l'or 

J'ajouterais pour ma part que les L spécs ont encore diminué leur nets longues positions, mais beaucoup moins que la semaine précédente

http://news.goldseek.com/COT/1556306678.php

le ratio des nets longues positions des L specs en % de l'open interest continue à piquer du nez : baisse encore de 12.5% à 8.5% de l'open interest ! 

ils sont encore net longs  (37395 contrats), mais très faiblement ... mais pas les Hedges fund qui sont repassé NET SHORT, pour 34000 contrats

Hedges funds  / net positions en nb de contrats 

Spéciale COTS / Futures de L'or et de l'argent Goldco15

ET les prix refusent d'aller plus bas ... 
C'est encore plus "étonnant" si l'on considère le break out du dollar index qui a cassé à la hausse, la ligne de cou de l'ETEI, à 97.77

Ceci étant dit, la figure n'est pas encore confirmée, puisqu'il faudrait confirmer sur plusieurs séances, le franchissement à la hausse de 98.30, mais je me méfie beaucoup de cette bestiole là ...

L'argent :

Ici, c'est encore plus mur, ou avancé que pour l'or :
les Larges spécs , après avoir shorté 5851 contrats la semaine écoulée sont en net position ZERO (ils ont autant de shorts que de contrats longs)
Le ratio de leur nettes positions en % open interest est repassé à zéro,
et rien ne garantit, évidemment qu'il ne repasse pas  en territoire négatif, comme il l'a fait entre août et décembre dernier

Quand aux hedges funds, ils sont depuis un moment déjà en territoire négatif, avec une nette position short de 17539 contrats !

Bref, ça n'a jamais été mon truc de spéculer sur les contrats de futures, mais, plus que jamais, c'est pas du tout le moment de faire mumuse avec ça , je suis parfaitement d'accord avec toi, MOOK.

Sandro a posté la dernière analyse de Clive Maund qui est repassé en achat fort sur les métaux et les minières.

https://www.gold-eagle.com/article/special-message-easter-precious-metals-sector

Evidemment, ça fait plaisir,
mais rien ne garantit encore que ce soit le bon timing pour le faire
Donc prudence et circonspection, pas  de positions ultra spéculatives sur les futures,  on peut commencer à rentrer ou renforcer les minières, mais sans mettre, pour autant, tout le paquet !
Evidemment, encore et toujours de l'achat d'or ou d'argent physique ... 

A ce sujet, le ratio gold / silver survalorise diablement l'or, par rapport à l'argent, alors si vous avez l'occase de choper du silver physique, n'hésitez pas !



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Messagecouverture de shorts avant le compte rendu du FMOC meeting
par marie Sam 4 Mai 2019 - 15:15

couverture de shorts avant le compte rendu du FMOC meeting

ce cot du 30 avril est un peu dépassé, puisque le lendemain, c'était la FED (et pas la fête, pour l'or et l'argent)
Ceci dit, l'open interest a continué de monter, les 3 jours suivants, donc ça le fait quand même ... 


sur l'or, 


ce sont les Larges spécs qui couvrent 28240 contrats (donc à l'achat)
les commerciaux continuant à mettre la pression en short

==> l'open interest baisse à 430011 contrats (-10000)

ratio net longues positions / open interest des L. spécs : retourné à la hausse

les hedges fund qui étaient en territoire net short, la semaine précédente sont passé en territoire zero : autant de shorts que de longs

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sur l'argent,

c'est sur les commerciaux que ça se passe : qu'ils soient longs ou courts, ils liquident, chacun le même montant de contrats, d'où une baisse considérable de l'open interest : 22000 contrats en moins : l'open interest  baisse à 196610 contrats

ratio net longues positions / open interest des L. spécs : retourné à la hausse, et repassé positif (mais toujours très faiblard).
les hedges funds n'ont quasi pas bougé et sont toujours net shorts, pour 13738 contrats.

En conclusion :


En dépit du retournement à la hausse des ratios, et parce qu'il s'est fait, uniquement sur de la couverture de shorts, rien de vraiment significatif, d'autant plus que les prix se sont retournés à la baisse les 1 et 2 Mai ( FMOC oblige) : bref on a fait du yoyo sur la semaine



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